Akibat serangan Orc-Orc, rombongan pembawa cincin tercerai berai. Aragorn, Legolas, Gimli, meneruskan perjalanan ke negeri orang-orang Rohan, bersama Theoden dan pasukannya mereka menuju Isengard untuk menghadapi Saruman.
Pippin dan Merry tersesat ke Hutan Fangorn dan bertemu dengan Treebeard, penjaga pohon tertua yang masih hidup sejak awal terciptanya Dunia Tengah.
Sementara itu, Frodo dan Sam melanjutkan berjalan ke Mordor untuk memusnahkan cincin Sauron, tapi ada sosok misterius yang senantiasa mengikuti mereka dengan diam-diam, mengintai dengan sabar untuk mendapatkan cincin itu.